Comptabilité
Formation Bilan patrimonial
Cette formation présente la démarche d'un bilan patrimonial : recueillir les informations, décrire la situation d'un foyer et mettre en évidence les points d'attention.
Objectifs pédagogiques
- Expliquer l'objet et les étapes d'un bilan patrimonial
- Recueillir et organiser les informations civiles, familiales et financières
- Distinguer actifs, passifs, revenus et charges d'un foyer
- Présenter la situation sous une forme claire et lisible
- Repérer les points d'attention à soumettre à un professionnel qualifié
- Respecter la confidentialité des données recueillies
Programme détaillé
Cadre et démarche
- Finalité d'un bilan patrimonial
- Entretien de découverte et recueil des attentes
- Rôle de chaque intervenant et limites du conseil
- Confidentialité et protection des données personnelles
Photographie du patrimoine
- Patrimoine immobilier, financier et professionnel
- Dettes et engagements en cours
- Revenus, charges et capacité d'épargne
- Situation familiale et régime matrimonial en termes généraux
Analyse descriptive
- Répartition des actifs et liquidité
- Dépendance à certains revenus ou à certains biens
- Points de fragilité mis en évidence
- Lien avec la transmission, présenté sans montage
Restitution
- Structure d'un document de synthèse
- Vocabulaire accessible pour un foyer non initié
- Orientation vers les professionnels compétents
- Mise à jour périodique du bilan
Public visé et prérequis
Public visé
- Collaborateurs de cabinets comptables ou de gestion de patrimoine
- Assistants et gestionnaires souhaitant structurer le recueil d'informations
Prérequis
- Connaissances générales en gestion ou en comptabilité
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Exposés illustrés par un dossier fictif de foyer
- Atelier de recueil et de classement d'informations
- Jeux de rôle d'entretien de découverte
Moyens
- Support de formation et trame de recueil d'informations
- Dossier fictif complet pour les exercices
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de formation
- Mise en situation : présenter la situation d'un foyer fictif à partir d'un dossier
- Attestation de fin de formation. Cette formation ne vaut pas validation d'une obligation de formation professionnelle
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Financement OPCO
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