Banque
Formation La réglementation Européenne PRIIPs ou PRIIP's
Cette formation présente le règlement européen sur les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance.
Objectifs pédagogiques
- Définir les produits entrant dans le champ du règlement
- Expliquer le rôle du document d'informations clés
- Identifier les rubriques et indicateurs présentés au client
- Distinguer les obligations du concepteur et du distributeur
- Repérer les situations où le document doit être remis
- Savoir présenter le document sans formuler de conseil personnalisé
Programme détaillé
Champ et finalités
- Notion de produit packagé et exemples
- Objectif de comparabilité pour l'investisseur de détail
- Produits exclus du champ
Le document d'informations clés
- Structure et rubriques du document
- Indicateurs de risque et de rendement présentés
- Scénarios de performance et lecture des coûts
Rôles des acteurs
- Obligations du concepteur
- Obligations du distributeur
- Moment et modalités de remise
Mise en pratique
- Lecture critique de documents types
- Explications adaptées à un client non averti
- Veille sur la réglementation en vigueur
Public visé et prérequis
Public visé
- Conseillers en banque et assurance, équipes conformité et marketing produit
- Personnels de réseau commercial en contact avec des clients particuliers
Prérequis
- Notions de base sur les produits d'épargne et d'investissement
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Exposé illustré de documents réels anonymisés
- Lecture guidée de documents d'informations clés
- Jeux de rôle de présentation au client
Moyens
- Support pédagogique remis aux participants
- Exemples de documents commentés
Validation de la formation
- Questionnaire sur les notions étudiées
- Mise en situation de présentation du document
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
Cette formation peut être financée par votre OPCO, selon votre situation et les conditions de votre financeur.
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