Banque
Formation Asset Management
Cette formation présente le métier de la gestion d'actifs et son organisation.
Objectifs pédagogiques
- Décrire les métiers d'une société de gestion d'actifs
- Expliquer le processus d'investissement de l'allocation à l'exécution
- Comprendre la gestion du risque et la mesure de la performance
- Identifier les besoins des investisseurs institutionnels et des particuliers
- Situer les tendances du secteur : gestion passive, investissement responsable
Programme détaillé
Métier et organisation
- Front office, middle office et back office
- Types de clients et de mandats
- Rôle de la conformité et du contrôle des risques
Processus d'investissement
- Allocation d'actifs et choix des classes d'actifs
- Sélection de titres et construction de portefeuille
- Exécution des ordres et suivi des contraintes
Mesure et communication
- Performance et risque : lecture critique des indicateurs
- Reporting aux clients et commentaires de gestion
- Intégration des critères environnementaux et sociaux, à vérifier selon la réglementation en vigueur
- Évolutions du secteur
Public visé et prérequis
Public visé
- Collaborateurs de la gestion, du support et de la distribution
- Jeunes diplômés en finance
Prérequis
- Notions de marchés financiers
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Exposés avec études de portefeuilles fictifs
- Ateliers de construction d'allocation simplifiée
- Échanges avec le formateur
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Exemples de rapports de gestion anonymisés
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de formation
- Mise en situation : commenter un portefeuille fictif
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
Cette formation peut être financée par votre OPCO, selon votre situation et les conditions de votre financeur.
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