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Formation Approche patrimoniale globale du client haut de gamme
Cette formation propose une lecture d'ensemble du patrimoine d'un client fortuné, privé et professionnel.
Objectifs pédagogiques
- Établir une vision consolidée du patrimoine privé et professionnel
- Identifier les objectifs et les arbitrages entre liquidité, risque et transmission
- Repérer les interactions entre fiscalité, droit et placements
- Coordonner l'intervention des spécialistes autour du client
- Présenter une synthèse claire et honnête de ses limites
Programme détaillé
Vision d'ensemble
- Patrimoine privé, professionnel et familial
- Flux de revenus et de charges
- Concentration et dépendance à une activité
Objectifs et arbitrages
- Protection, croissance et transmission
- Horizon et tolérance au risque
- Priorités du client et de sa famille
Coordination des expertises
- Notaire, avocat, expert-comptable et gestionnaire
- Cohérence des recommandations
- Échange d'informations et confidentialité
Restitution et suivi
- Document de synthèse
- Devoir de conseil et traçabilité
- Revue régulière du plan
Public visé et prérequis
Public visé
- Banquiers privés et conseillers en gestion de patrimoine
- Responsables de clientèle haut de gamme
Prérequis
- Expérience du conseil patrimonial ou connaissances équivalentes
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Étude d'un dossier fictif complexe
- Travail en sous-groupes
- Apports de méthode
- Échanges sur les pratiques de coordination
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Dossier fictif et trame de synthèse
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de formation
- Mise en situation de présentation d'une synthèse patrimoniale fictive
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
Cette formation peut être financée par votre OPCO, selon votre situation et les conditions de votre financeur.
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