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Formation Conquête d’une clientèle patrimoniale haut de gamme
Cette formation traite de la prospection et du développement d'une clientèle patrimoniale exigeante.
Objectifs pédagogiques
- Définir une cible de clientèle patrimoniale et ses attentes
- Construire un plan d'approche fondé sur la prescription
- Préparer une première prise de contact adaptée
- Valoriser son expertise sans promesse excessive
- Respecter les règles de démarchage et de protection des données
Programme détaillé
Ciblage
- Segments : dirigeants, professions libérales, cadres supérieurs
- Besoins types de chaque segment
- Proposition de valeur de l'établissement
Réseaux et prescription
- Notaires, experts-comptables, avocats
- Entretien du réseau
- Recommandation entre clients
Premier contact
- Préparation et message d'accroche
- Premier entretien de découverte
- Instauration de la confiance
Cadre et suivi
- Démarchage et consentement du prospect
- Traçabilité commerciale
- Suivi du portefeuille d'opportunités
Public visé et prérequis
Public visé
- Banquiers privés et conseillers en gestion de patrimoine
- Responsables commerciaux de clientèle patrimoniale
Prérequis
- Pratique du conseil en banque, assurance ou gestion de patrimoine
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Apports de méthode
- Jeux de rôle de premier contact
- Construction d'un plan d'action individuel
- Échanges sur les retours d'expérience
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Trame de plan de prospection
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de formation
- Mise en situation d'un premier entretien avec un prospect fictif
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
Cette formation peut être financée par votre OPCO, selon votre situation et les conditions de votre financeur.
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