Banque
Formation Entretien patrimonial : conseil & gestion
Cette formation porte sur la conduite de l'entretien avec un client patrimonial.
Objectifs pédagogiques
- Préparer un entretien patrimonial à partir des informations disponibles
- Poser des questions ouvertes pour faire émerger objectifs et contraintes
- Reformuler les attentes et valider la compréhension
- Expliquer une proposition de façon claire et loyale
- Conserver la trace de l'entretien conformément aux exigences de conformité
Programme détaillé
Préparation
- Analyse du dossier existant
- Objectifs de l'entretien
- Organisation et choix des documents
Découverte
- Questions ouvertes et fermées
- Écoute active et silences
- Sujets sensibles : famille, santé, héritage
Argumentation
- Lien entre besoin et solution
- Présentation des avantages et des risques
- Traitement des objections
Formalisation et suivi
- Compte rendu d'entretien
- Devoir de conseil et adéquation
- Prochaines étapes et prise de rendez-vous
Public visé et prérequis
Public visé
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Chargés de clientèle patrimoniale et banquiers privés
Prérequis
- Pratique de la relation client en banque, assurance ou conseil
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Jeux de rôle filmés ou observés
- Retours individuels du formateur
- Analyse d'entretiens types
- Apports sur la communication
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Grilles d'observation d'entretien
Validation de la formation
- Mise en situation d'un entretien patrimonial fictif
- Questionnaire de fin de formation
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
Cette formation peut être financée par votre OPCO, selon votre situation et les conditions de votre financeur.
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