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Formation Patrimoine immobilier : conseil & gestion
Cette formation traite du patrimoine immobilier d'un client : résidence, locatif, détention en direct ou par société.
Objectifs pédagogiques
- Faire le bilan de la composante immobilière d'un patrimoine
- Comparer les modes de détention en direct, indivis ou en société
- Repérer les enjeux de financement, de rentabilité et de risque
- Identifier les questions fiscales et successorales à soulever
- Orienter le client vers les professionnels compétents
Programme détaillé
Diagnostic immobilier
- Inventaire des biens et de leur usage
- Valeur, charges et endettement
- Part de l'immobilier dans le patrimoine total
Modes de détention
- Propriété en direct et indivision
- Société civile immobilière en principe
- Conséquences civiles de chaque choix
Gestion et arbitrages
- Gestion locative et vacance
- Travaux et entretien
- Vente, conservation ou réaménagement du financement
Points de vigilance
- Fiscalité à vérifier selon la réglementation en vigueur
- Risque de concentration
- Rôle du notaire et des autres spécialistes
Public visé et prérequis
Public visé
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Chargés de clientèle patrimoniale
Prérequis
- Connaissance de base du financement immobilier
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Apports théoriques
- Étude de dossiers immobiliers fictifs
- Tableaux comparatifs des modes de détention
- Échanges sur les cas des participants
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Dossiers fictifs anonymisés
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de formation
- Mise en situation d'analyse d'un patrimoine immobilier fictif
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
Cette formation peut être financée par votre OPCO, selon votre situation et les conditions de votre financeur.
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