Banque
Formation Gestion d'actifs, OPCVM et FIA
Cette formation présente l'industrie de la gestion collective et les véhicules d'investissement qu'elle utilise.
Objectifs pédagogiques
- Décrire le rôle d'une société de gestion et de ses prestataires
- Distinguer les OPCVM et les fonds d'investissement alternatifs
- Lire un document d'information sur un fonds
- Comprendre les grandes orientations de gestion et leurs risques
- Repérer les principes de gouvernance et de contrôle des fonds
Programme détaillé
Acteurs de la gestion collective
- Société de gestion, dépositaire, valorisateur, commissaire aux comptes
- Distribution et rôle des conseillers
- Autorité de contrôle et obligations de reporting
Familles de fonds
- OPCVM : actions, obligations, monétaires, diversifiés
- Fonds alternatifs : immobilier, capital-investissement, autres stratégies
- Gestion active, gestion indicielle, gestion sous mandat
Lecture et suivi
- Document d'informations clés et rapport de gestion
- Frais et indicateurs de performance : lecture critique
- Règles applicables à vérifier dans les textes en vigueur
Public visé et prérequis
Public visé
- Collaborateurs de sociétés de gestion, banques et assurances
- Conseillers en investissement souhaitant approfondir les fonds
Prérequis
- Connaissance de base des instruments financiers
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Exposés avec exemples de documents de fonds
- Lecture guidée de fiches fictives
- Échanges autour de cas simplifiés
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Documents de fonds anonymisés
Validation de la formation
- Questionnaire de connaissances
- Mise en situation : décrire un fonds à partir de son document d'information
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
Cette formation peut être financée par votre OPCO, selon votre situation et les conditions de votre financeur.
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