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Formation Gestion de patrimoine : Maîtriser l'essentiel
Cette formation présente la démarche de gestion de patrimoine, du recueil des informations à la restitution.
Objectifs pédagogiques
- Définir le champ de la gestion de patrimoine et ses grandes composantes
- Décrire les étapes d'une démarche patrimoniale
- Recueillir et organiser les informations sur la situation d'un client
- Présenter les grandes familles de solutions sans les recommander à titre personnel
- Situer les obligations d'information et de conformité
Programme détaillé
Cadre de la gestion de patrimoine
- Composantes civiles, fiscales et financières
- Objectifs types d'un client
- Acteurs et professions réglementées
Connaissance du client
- Situation familiale et professionnelle
- Bilan des actifs et des passifs
- Profil, horizon et sensibilité au risque
Familles de solutions
- Placements financiers
- Immobilier
- Assurance et prévoyance
- Retraite et transmission
Restitution et suivi
- Construction d'un document de synthèse
- Devoir de conseil et traçabilité
- Suivi dans le temps et revue périodique
Public visé et prérequis
Public visé
- Conseillers bancaires en évolution vers le patrimonial
- Assistants et gestionnaires de cabinet
Prérequis
- Connaissance de base des produits bancaires et d'assurance
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Apports théoriques
- Étude d'un dossier client fictif fil rouge
- Jeux de rôle de recueil d'informations
- Échanges avec les participants
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Trame de bilan patrimonial fictive
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de formation
- Mise en situation de recueil d'informations auprès d'un client fictif
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
Cette formation peut être financée par votre OPCO, selon votre situation et les conditions de votre financeur.
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