Finance
Formation Ingénierie financière
Cette formation présente les grandes opérations de l'ingénierie financière : structuration du capital, financement d'acquisitions, restructuration.
Objectifs pédagogiques
- Décrire les principaux montages financiers et leurs finalités
- Comprendre l'arbitrage entre fonds propres et dette dans un projet
- Identifier les parties prenantes d'une opération : investisseurs, banques, conseils
- Lire les principaux mécanismes d'un montage avec effet de levier
- Repérer les risques financiers, juridiques et fiscaux à faire examiner par des professionnels
Programme détaillé
Fondamentaux
- Structure financière d'une entreprise
- Coût du capital et coût de la dette
- Notion d'effet de levier
- Rôle des banques, fonds d'investissement et conseils
Opérations sur le capital
- Augmentations et réductions de capital
- Entrée d'investisseurs et pactes d'associés
- Holding et schémas de détention, présentation générale
- Rachat d'une entreprise par ses cadres ou ses repreneurs
Montages de financement
- Financements bancaires et mezzanine
- Obligations et instruments hybrides, vue d'ensemble
- Garanties et clauses de protection du prêteur
- Notion de covenants financiers
Risques et gouvernance
- Risques de sur-endettement et de dilution
- Questions juridiques et fiscales à confier à des spécialistes
- Suivi de l'opération après sa réalisation
- Étude de cas de montage fictif
Public visé et prérequis
Public visé
- Directeurs financiers, chargés d'affaires, juristes d'entreprise
- Dirigeants et associés
Prérequis
- Bonnes bases de finance d'entreprise
- Lecture des comptes annuels
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Exposés avec schémas de montages
- Analyse d'un montage fictif pas à pas
- Atelier de discussion sur les risques
- Échanges avec le formateur
Moyens
- Schémas et études de cas remis aux participants
- Glossaire de l'ingénierie financière
Validation de la formation
- Questionnaire de connaissances
- Mise en situation : analyse critique d'un montage fictif
- Attestation de fin de formation. Aucun conseil personnalisé n'est délivré.
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
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