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Finance

Formation M&A : Maîtriser la fusion acquisition d'entreprise

Cette formation suit le déroulement d'une opération de fusion ou d'acquisition, de la stratégie à l'intégration.

Objectifs pédagogiques

  • Décrire les phases d'une opération de rapprochement d'entreprises
  • Définir des critères de ciblage cohérents avec la stratégie
  • Comprendre l'objet et le déroulement des audits préalables
  • Identifier les points clés de la négociation et de la documentation
  • Anticiper les enjeux d'intégration humaine et organisationnelle

Programme détaillé

  1. Stratégie et ciblage

    • Motivations d'un rapprochement : croissance, complémentarité, savoir-faire
    • Recherche et approche de cibles
    • Premières analyses de compatibilité
    • Confidentialité des échanges
  2. Valorisation et audits

    • Approches de valorisation, vue d'ensemble
    • Audits financier, juridique, fiscal et social
    • Lecture des points de risque identifiés
    • Rôle des conseils et des experts
  3. Négociation et documentation

    • Lettre d'intention et exclusivité
    • Principes d'un accord de cession et des garanties
    • Modalités de paiement, y compris compléments de prix
    • Conditions suspensives, sous réserve des textes en vigueur
  4. Intégration

    • Plan des premiers mois après l'opération
    • Gouvernance et organisation cible
    • Communication aux équipes, clients et fournisseurs
    • Suivi des synergies annoncées

Public visé et prérequis

Public visé

  • Dirigeants, directeurs financiers, directeurs du développement
  • Juristes d'entreprise et chargés d'affaires

Prérequis

  • Connaissances en finance d'entreprise
  • Lecture des états financiers

Durée et modalités

  • DuréeSur mesure, nous consulter
  • AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.

Méthodes pédagogiques

Méthodes

  • Apports structurés par étapes de l'opération
  • Étude d'une acquisition fictive de bout en bout
  • Jeu de rôle de négociation entre acheteur et vendeur
  • Retours d'expérience commentés

Moyens

  • Calendrier type d'opération remis aux participants
  • Cas d'entreprise et documents fictifs

Validation de la formation

  • Questionnaire de connaissances
  • Mise en situation : préparation d'une position de négociation
  • Attestation de fin de formation. Les aspects juridiques sont présentés à titre d'information et ne constituent pas un conseil.

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