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Formation Private Equity : maîtriser le Capital-investissement
Cette formation présente le fonctionnement du capital-investissement, de la levée de fonds à la sortie d'une participation.
Objectifs pédagogiques
- Situer le capital-investissement parmi les modes de financement des entreprises
- Distinguer les grandes stratégies : capital-risque, développement, transmission, retournement
- Décrire le rôle des sociétés de gestion, des investisseurs et des dirigeants
- Lire les grandes étapes d'un dossier d'investissement
- Identifier les modes de sortie d'une participation et leurs enjeux
Programme détaillé
Panorama du capital-investissement
- Place de l'investissement non coté dans le financement de l'économie
- Typologie des stratégies selon la maturité de l'entreprise cible
- Acteurs : sociétés de gestion, souscripteurs, intermédiaires
- Vocabulaire de base : fonds, participation, pacte d'associés
Cycle d'un investissement
- Sourcing et premiers échanges avec le dirigeant
- Analyse de l'entreprise et revue préalable
- Principes de valorisation d'une société non cotée
- Construction du montage et des clauses usuelles
Suivi et sortie
- Accompagnement des dirigeants pendant la détention
- Indicateurs de suivi et reporting aux investisseurs
- Voies de sortie : cession industrielle, cession secondaire, introduction en bourse
- Points de vigilance réglementaires à vérifier selon les textes en vigueur
Public visé et prérequis
Public visé
- Collaborateurs de banque, d'assurance ou de gestion souhaitant comprendre l'investissement non coté
- Chargés d'affaires, juristes et dirigeants intéressés par une levée de fonds
Prérequis
- Connaissances générales en finance d'entreprise
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Exposés illustrés par des schémas de montage
- Études de dossiers fictifs d'investissement
- Échanges à partir de situations rencontrées par les participants
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Formateur spécialisé en finance d'entreprise
Validation de la formation
- Questionnaire en fin de formation
- Mise en situation : présentation d'un dossier d'investissement fictif
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
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