Assurance
Formation Surveillance du portefeuille
Cette formation traite du suivi d'un portefeuille de contrats d'assurance dans la durée.
Objectifs pédagogiques
- Définir les indicateurs utiles au suivi d'un portefeuille de contrats
- Repérer les contrats dont le profil de risque évolue
- Analyser la sinistralité par segment de clientèle
- Préparer des propositions de révision ou d'évolution des garanties
- Rendre compte des constats à la direction technique
Programme détaillé
Cadrer le suivi
- Objectifs de la surveillance de portefeuille
- Segmentation par branche et par clientèle
- Sources de données disponibles
- Fréquence et formats de reporting
Lire les indicateurs
- Fréquence et coût des sinistres
- Évolution des cotisations
- Résiliations et motifs
- Concentration des risques
Agir sur le portefeuille
- Identification des contrats à revoir
- Échanges avec les réseaux de distribution
- Suivi des plans d'action
- Restitution écrite des constats
Public visé et prérequis
Public visé
- Gestionnaires techniques et souscripteurs
- Responsables de portefeuille en assurance ou en courtage
Prérequis
- Pratique de la gestion de contrats d'assurance
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Apports méthodologiques
- Exercices sur tableaux d'indicateurs fictifs
- Échanges sur les pratiques de chaque participant
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Modèle de tableau de bord de portefeuille
Validation de la formation
- Questionnaire de connaissances
- Mise en situation de lecture d'un tableau de bord
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
Cette formation peut être financée par votre OPCO, selon votre situation et les conditions de votre financeur.
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