Assurance
Formation Assurance vie individuelle
Cette formation présente les principes de l'assurance vie souscrite à titre individuel.
Objectifs pédagogiques
- Expliquer le fonctionnement général d'un contrat d'assurance vie
- Distinguer les supports en euros et les supports en unités de compte
- Décrire les opérations courantes : versement, arbitrage, rachat
- Repérer les informations obligatoires remises au souscripteur
- Présenter les limites de son rôle dans le conseil
Programme détaillé
Les bases du contrat
- Souscripteur, assuré et bénéficiaire
- Contrats de capitalisation et d'assurance vie
- Support en euros et unités de compte
- Documents d'information
La vie du contrat
- Versements libres et programmés
- Arbitrages entre supports
- Rachats partiels et totaux
- Frais à lire au contrat
Accompagner le client
- Recueil des besoins
- Devoir d'information
- Réclamations courantes
- Orientation vers un conseiller habilité
Public visé et prérequis
Public visé
- Collaborateurs débutant en assurance de personnes
- Gestionnaires de contrats d'assurance vie
Prérequis
- Aucun prérequis spécifique
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Exposés pédagogiques avec exemples chiffrés fictifs sans portée de conseil
- Lecture commentée de documents d'information
- Échanges avec le formateur
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Glossaire de l'assurance vie
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de formation
- Mise en situation d'explication d'un contrat
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
Cette formation peut être financée par votre OPCO, selon votre situation et les conditions de votre financeur.
Voir les financeursFormations liées
- Assurance maladie & complémentaire santé individuelleCette formation présente l'articulation entre l'assurance maladie obligatoire et la complémentaire santé…Voir la formation
- Assurance vie : Aspects juridiques et fiscauxCette formation donne un cadre informatif sur le régime juridique et fiscal de l'assurance vie.Voir la formation
- Assurance vie multi supportsCette formation traite des contrats d'assurance vie qui proposent plusieurs types de supports.Voir la formation
Un projet de formation ?
Parlez-nous de vos besoins : nous vous préparons une proposition adaptée.