Assurance
Formation Assurance vie multi supports
Cette formation traite des contrats d'assurance vie qui proposent plusieurs types de supports.
Objectifs pédagogiques
- Décrire la structure d'un contrat multi supports
- Comparer les caractéristiques des familles de supports
- Expliquer la notion de risque en capital sur les unités de compte
- Présenter la mécanique des arbitrages
- Rappeler les obligations d'information avant et après souscription
Programme détaillé
Structure du contrat
- Fonds en euros
- Unités de compte et familles d'actifs
- Options de gestion proposées
- Lecture des documents d'information
Risque et diversification
- Notions de risque et de horizon de placement
- Variabilité de la valeur des supports
- Limites de la diversification
- Vocabulaire à expliquer avec précision
Suivre et informer
- Arbitrages et options automatiques
- Relevés annuels
- Réclamations courantes
- Renvoi vers un conseiller habilité
Public visé et prérequis
Public visé
- Conseillers en assurance de personnes
- Gestionnaires de contrats et collaborateurs de services clients
Prérequis
- Connaissance de base de l'assurance vie
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Exposés pédagogiques
- Lecture de relevés fictifs
- Jeux de rôle d'explication d'un support
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Exemples de relevés annotés
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de formation
- Mise en situation d'explication d'un arbitrage
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
Cette formation peut être financée par votre OPCO, selon votre situation et les conditions de votre financeur.
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