Assurance
Formation Clause bénéficiaire en assurance vie
Cette formation présente le rôle de la clause bénéficiaire dans un contrat d'assurance vie et les enjeux de sa rédaction.
Objectifs pédagogiques
- Expliquer la fonction de la clause bénéficiaire dans le contrat
- Distinguer les grands types de rédaction d'une clause
- Repérer les situations où une clause mérite d'être revue
- Comprendre le rôle de l'acceptation du bénéficiaire
- Orienter le client vers un professionnel du droit pour les cas complexes
Programme détaillé
Fonction de la clause
- Désignation du bénéficiaire
- Clause type et clause personnalisée
- Place de la clause dans le contrat
- Cadre juridique à vérifier en vigueur
Rédiger avec précision
- Bénéficiaires nommés et par qualité
- Démembrement et ordre successif
- Ambiguïtés fréquentes
- Mise à jour au fil des événements de vie
Suivi et dénouement
- Acceptation du bénéficiaire
- Recherche des bénéficiaires au décès
- Pièces demandées par l'assureur
- Limites du rôle du conseiller
Public visé et prérequis
Public visé
- Conseillers et gestionnaires en assurance vie
- Collaborateurs de services clients en assurance
Prérequis
- Notions de base sur le contrat d'assurance vie
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Exposés accompagnés de formulations types
- Analyse de clauses fictives
- Échanges de pratiques sur la relation client
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Exemples de clauses commentées
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de formation
- Mise en situation d'analyse d'une clause
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
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