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Formation Fiscalité du patrimoine
Cette formation présente l'imposition des biens détenus et de leurs revenus : immobilier, placements financiers, capital.
Objectifs pédagogiques
- Distinguer la fiscalité de la détention, des revenus et de la cession
- Repérer le régime applicable aux revenus fonciers et aux revenus financiers
- Décrire les grandes lignes de l'imposition des plus-values
- Situer l'impôt sur la fortune immobilière dans le dispositif général
- Identifier les points à faire valider auprès d'un spécialiste
Programme détaillé
Détention du patrimoine
- Taxes liées à la propriété immobilière
- Imposition de la détention d'actifs immobiliers
- Déclarations à effectuer
Revenus du patrimoine
- Revenus fonciers et régimes d'imposition
- Revenus de capitaux mobiliers
- Prélèvements sociaux
Cession des biens
- Plus-values immobilières
- Plus-values sur valeurs mobilières
- Abattements et exonérations à vérifier en vigueur
Enveloppes et structures
- Assurance vie et comptes titres en principe
- Détention en direct ou par société
- Prudence face aux montages présentés comme garantis
Public visé et prérequis
Public visé
- Conseillers en gestion de patrimoine et banquiers privés
- Collaborateurs de cabinets patrimoniaux
Prérequis
- Connaissances de base en fiscalité des particuliers
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Apports théoriques
- Études de cas fictifs
- Tableaux de synthèse par type d'actif
- Échanges sur les situations rencontrées
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Cas fictifs anonymisés
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de formation
- Mise en situation d'analyse d'un patrimoine fictif
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
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